Скрытый в густых лесах, старинный город Ллорис когда-то принадлежал эльфам. Однако люди захватили его, и теперь власть в руках жестокого шерифа, выжимающего из горожан последние сбережения. Налоги растут, оставляя людей без еды и крыши над головой. Любой, кто осмелится возмущаться, исчезает в темнице или бесследно пропадает.
Напряжение в Ллорисе достигло предела, и отчаявшиеся жители решают просить помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят предательство людей и не спешат вступать в союз. Двести лет молчания не прошли даром — эльфы ценят свой покой и не верят обещаниям.